El sector automotriz se enfrenta a un nuevo desafío debido a la implementación de un arancel del 25% sobre las autopartes importadas por Estados Unidos, afectando también el comercio con México y Canadá, aliados del T-MEC. Esta regulación, que comenzará a aplicarse el 3 de mayo, obliga a los fabricantes a rastrear el origen de cada componente utilizado en la fabricación de vehículos, añadiendo un nivel de complejidad nunca antes visto en las cadenas de suministro de la industria.
El desafío de la localización de componentes
Un motor de coche puede constar de entre 200 y 500 partes, incluyendo pistones, cabezas e inyectores. De acuerdo con las nuevas regulaciones, cada pieza deberá contar con un certificado que acredite el porcentaje de contenido estadounidense. Este requisito se aplica al vehículo completo, que puede estar compuesto por entre 70,000 y 90,000 partes, según su tecnología y equipamiento.
Un motor de automóvil puede estar compuesto por entre 200 y 500 piezas, como pistones, cabezas e inyectores. Según las nuevas normas, cada una de estas piezas deberá contar con un certificado que demuestre el porcentaje de contenido estadounidense. Este requisito se extiende al vehículo en su totalidad, que puede integrar entre 70,000 y 90,000 piezas, dependiendo de su tecnología y equipamiento.
Efecto en México y Canadá
México, que en 2024 se reafirmó como el principal proveedor de piezas automotrices para el mercado estadounidense con un 43.18% de las importaciones, será uno de los países más perjudicados. Las exportaciones de autopartes mexicanas hacia Estados Unidos llegan a sumar cerca de 100,000 millones de dólares al año, con la mayor parte destinada a plantas de ensamblaje de autos. Canadá, con una cuota del 9.59%, también se verá afectado, mientras que otros suministradores clave como China (7.95%), Japón (7.46%) y Corea del Sur (4.77%) enfrentarán desafíos similares.
Aunque México y Canadá tendrán la posibilidad de deducir el porcentaje de valor estadounidense de sus productos para mitigar el efecto del arancel, esto no les eximirá por completo de realizar el pago. Asimismo, el proceso de certificación resultará costoso y complejo, debido a la fragmentación de las cadenas de suministro y las diversas interpretaciones de lo que se considera «contenido estadounidense».
Aunque México y Canadá podrán deducir el porcentaje de valor estadounidense de sus productos para reducir el impacto del arancel, esto no exentará completamente el pago. Además, el proceso de certificación será costoso y complicado, debido a la fragmentación de las cadenas de suministro y las diferentes interpretaciones de lo que constituye «contenido estadounidense».
Costos y riesgos para la industria
El cumplimiento de estas nuevas reglas arancelarias traerá consigo altos costos administrativos para las empresas. Se requerirán sistemas avanzados de trazabilidad que permitan documentar el origen de cada componente en tiempo real. Esto significa la contratación de personal especializado para supervisar cada área de producción, desde motores hasta interiores y sistemas electrónicos, lo que incrementará significativamente los costos operativos.
Además, estas medidas podrían impulsar la relocalización de proveedores dentro de Estados Unidos, en línea con la estrategia de fortalecer la manufactura local. Sin embargo, la implementación de estos sistemas también afectará la rentabilidad de las empresas mexicanas y canadienses, que dependen de Estados Unidos para el 86.8% y el 75% de sus exportaciones de autopartes, respectivamente.
La ausencia de claridad en los mecanismos para verificar el contenido estadounidense introduce un nivel de incertidumbre en la industria. La interpretación de términos como «transformación sustancial» puede variar, lo que podría dar lugar a disputas comerciales y modificaciones en las políticas arancelarias. Esta situación presenta un dilema para los fabricantes: invertir en sistemas de trazabilidad para satisfacer los nuevos requisitos o buscar mercados alternativos fuera de Estados Unidos.
Perspectivas y retos
Las recientes normativas arancelarias suponen un enorme desafío para los productores de piezas automotrices en México y Canadá, amenazando la competitividad del sector y añadiendo presión sobre las cadenas de suministro globales. Aunque estas acciones pretenden consolidar la manufactura en Estados Unidos, su aplicación podría generar tensiones comerciales y repercutir en la integración económica de América del Norte.
Las nuevas reglas arancelarias representan un gran desafío para los fabricantes de autopartes en México y Canadá, poniendo en jaque la competitividad del sector y aumentando la presión sobre las cadenas de suministro globales. Aunque estas medidas buscan fortalecer la manufactura estadounidense, su implementación podría generar tensiones comerciales y afectar la integración económica en América del Norte.
La industria automotriz deberá adaptarse rápidamente para cumplir con los nuevos requisitos, enfrentando costos adicionales y posibles cambios en su modelo de negocio. Este nuevo panorama podría redefinir las relaciones comerciales en el sector y marcar un antes y un después en la forma en que se gestiona la producción y distribución de autopartes.